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加息加息"靴子"落地 如何影响股市楼市和企业?

发布时间:2016-12-16 11:04:49新闻来源:网易财经

加息

美国联邦储备委员会在北京时间15日凌晨宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到0.5%至0.75%的水平,符合市场普遍预期,这是美联储时隔一年后再度加息。美联储加息“靴子”的落地,究竟会对全球股市、债市、黄金、石油、房地产等诸多领域产生怎样的影响成为了投资者们最为关心的话题。

油价

国际油价可能跌破50美元

在美联储宣布加息决议后,国际原油价格应声跳水,当时美国西得克萨斯轻质原油期货大跌1.71美元,报51.27美元每桶,跌幅3.23%,布伦特原油期货大跌1.41美元,报54.31美元每桶,跌幅2.53%。市场预测油价可能跌破50美元大关。

黄金

暴跌但还不到抄底的时候

随着美联储确定加息,黄金价格出现暴跌。昨天黄金价格跌破1150美元/盎司关口,并下探至1145美元/盎司。“现在还难言见底,抄底的话还为时尚早。” 金易投策略分析师袁文阳表示,金价在持续下跌后存在反弹的动能,因此投资者虽可择时适当参与,但应避免盲目重仓抄底。

出口

人民币贬值为外贸企业带来新红利

美元加息从预期到落定,人民币汇率也伴随持续下滑。而对于以海外市场为主要渠道的中国外贸企业而言,人民币贬值再度成为多年难得的红利,使得这些企业重拾“中国制造”的价格优势。

玩具公司老板天天看汇率

东莞合力达玩具制造公司的负责人何先生昨天向北青报记者介绍,今年以来人民币的持续贬值至少为他们带来了5%以上的毛利增幅,“我们很多订单是去年预付款的,当时汇率是6.2,现在已经达到6.9,其中的空间就是利润。”他告诉北青报记者,虽然最后的结算款在一定程度上也会根据汇率有所调整,但他们肯定会受惠于汇率的变动。他表示,最近一段时间,自己每天早上一起来就先上外汇交易中心网站看看人民币对美元的中间价。“虽然每天汇率还会有所波动,但中间价是定调的!”根据他的预计,未来人民币对美元的贬值还会持续,因此他在订单签订以及原材料采购上都会有所准备。

车企一笔订单增收700万

对于玩具、纺织这些微利行业来讲,人民币的贬值提高了利润率从而得到了些小实惠,但对于做大型制造企业而言,其中的红利则大得多。以汽车行业为例,随着美元指数站上100点后,新兴市场货币普遍出现贬值。“这意味着同样一辆汽车,原材料成本并没有大波动,一年前后的出口收益却翻了一倍!”国内多家车企的财报中已经显示出这种汇率效应,有车企披露,今年以来受人民币贬值因素影响,公司仅向埃塞俄比亚出口直接收入增加700万元。

欧美客户愿意来谈生意了

其实,除去因订单时间差获取的汇率差价外,随着人民币逐步贬值,海外尤其是欧美客户的下单热情又逐渐高涨了,这才真正是让国内出口型企业欢欣鼓舞的。有企业人士表示,现在明显感觉到欧美客户更愿意来谈订单了,而且订货量也比之前有所增加。“一方面是欧美经济开始转暖,另一方面应该也与中国产品价格降低有关。”

不过需要指出的是,人民币的贬值对于很多有原材料进口需求的出口型企业而言则是双刃剑。国内LED照明企业凯西欧总经理吴育林表示,人民币汇率变动最主要作用是影响进口和出口,虽然整体看来人民币贬值对做外销的照明企业有利,但对他们的原材料进口也有着不小的影响。

据了解,国内LED照明行业很大部分原材料都需要进口,包括铜、铁、铝、铝合金、不锈钢、橡胶以及其他大众材料。人民币的贬值增加了这些原材料的进口成本,目前企业只能是自我调节,但未来人民币贬值幅度继续加大后是否还能承受就需要看情况了。

楼市

在美国投资买房月供要增加

美联储加息以后将对中国楼市产生何种影响,在香港和美国置业的买家们将会受到怎样的影响成为了投资者关注的热点问题。

中国:美联储加息对房地产是负面影响

对于美联储加息带来的影响,中原地产首席分析师张大伟认为,美联储加息对中国房地产肯定是负面影响,但由于我国对资本账户长期实行较为严格的管制,历史上的美国历轮加息对我国房地产市场基本没有造成很大影响。但在2017年,对房地产的负面影响肯定是超过历史过去的。特别是在2016年的系列政策推动下,中国房地产自身也已经到了调整的边缘。

张大伟称,从资金成本看,过去的一个月,余额宝货币基金的收益从2.44上涨到了2.65,可见整体资金价格的上行。这个趋势还在持续,2008年经济危机后,美联储每25个基点的降息操作,大约助涨了中国房地产投资增速4个百分点。考虑到市场的中长期走势尚不明朗,房产的变现能力又较差,买房(特别是非核心城市)已不再是稳妥的投资选项。

张大伟表示,对于普通人来说,减少房地产投资行为,刚需入市尽量选择核心区域,在这个人民币趋弱的时候,选择资产必须是变现难度最小的资产,对于很多远郊区前期已经暴涨过的资产,目前看,风险要远远大于核心区域。

美国:加息不会对房地产市场造成太大压力

对于在美国投资的房产来说,美联储加息以后,贷款利率将随着基准利率上升,一部分投资者的购房成本将会有所增加。假设在美国贷款30万美元用来购置房产,房贷加息幅度为0.25个百分点,这意味着每个月需额外支付的还款额将约为44美元。

对此,分析人士指出,这个数字相对房价而言不足为道,并不会左右投资者的决策。但房贷的升高会导致一小部分人推迟购房,一旦销售出现滑坡,卖家可能会降低售价,那些在美国全款购房的买家或将收益。

据了解,目前美国30年期按揭利率大约是3.65%。利率水平较低,这个幅度的加息将不会对房地产市场造成太大压力。

香港:美联储加息或影响楼市资金流向

据香港媒体报道,香港特区署理财政司司长陈家强昨日表示,美联储加息不会立即对香港有正面影响,但对楼市有一定影响。

陈家强表示,美国的加息周期或已开始,长期利息如3年债和10年债都会受影响。他认为,息口向上,会加快资金回归美国,这或影响全球的资金流向,情况值得观察,香港要留意。

股市

不确定性消除  A股有望震荡回升

北京时间15日凌晨,美联储公布最新货币政策决议,将联邦基金利率上调25个基点。A股市场对此已有充分预期,并通过前期调整进行了消化,因此当天沪深股指走势相对平稳,此前跌幅较大的“中小创”则纷纷反弹。

昨天A股延续结构性行情,两市八二分化,涨跌互现。权重拖累大盘,题材概念则有所表现,沪指全天较弱,创业板走势较强。截至收盘,上证综指收报3117.68点,下跌0.73%。深成指收报10256.11点,上涨0.23%。创业板收报1975.85点,上涨0.65%。

针对美联储加息对A股的影响,国泰基金表示,对于A股而言,预计美联储此次加息对于A股市场的冲击或将有限。短期内市场表现还要看国内政策面。在年底资金面趋紧等因素的影响下,A股市场或将持续整固。英大证券首席经济学家李大霄表示,对于美联储加息,金融市场已经有准备,估计会有一些震荡来加以应对,全球债券市场震荡会大于股市。

前海开源杨德龙表示,现在相当于“靴子”落地,市场的不确定性消除。消息公布后,刚创出新高的美股出现了小幅下跌,美债和美元对消息的反应也符合预期。美联储这次加息对A股市场来说影响比较小。考虑到A股因为受到举牌概念股下跌的影响,之前已经出现了比较大的调整,这次加息相当于利空出尽,A股有望借机出现震荡回升。2017年市场的流动性可能不会进一步宽裕,但考虑到在转型过程中,实体经济可能没有太多投资机会吸纳过剩的流动性,资金可能还是在不同的市场间流动。由于楼市出现了拐点,债市也逐渐回落,资金可能逐渐从楼市、债市流出,部分流入股市。杨德龙认为,2017年的投资机会还是在A股,特别是A股里的蓝筹股。

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